La carrera por la inteligencia artificial tiene un secreto poco comentado: necesita cantidades monumentales de energía. Meta, la empresa matriz de Facebook, acaba de unirse a Microsoft, Google y Amazon en la búsqueda de energía nuclear limpia para alimentar sus ambiciosas iniciativas de IA, firmando un contrato de 20 años con Constellation Energy.
El Apetito Energético de la IA:
• Bloomberg Intelligence proyecta un aumento de hasta 10 veces en la demanda energética de IA esta década
• Meta busca “energía limpia y confiable” para sus operaciones de IA
• El acuerdo incluye el Centro de Energía Limpia Clinton cerca de Chicago
Impacto en el Mercado:
Los ETFs nucleares respondieron positivamente:
• Range Nuclear Renaissance Index: +0.79%
• VanEck Uranium Nuclear Energy: +1.8%
• Global X Uranium: +2.73%
• Themes Uranium & Nuclear: +3.34%
La Nueva Carrera Nuclear:
Constellation Energy, que controla más del 20% de la capacidad nuclear estadounidense, se posiciona como uno de los mayores beneficiarios de esta tendencia. Los créditos fiscales gubernamentales respaldan aproximadamente el 85% de su generación anual, proporcionando una base sólida para el crecimiento.
La administración actual impulsa un ambicioso plan para cuadruplicar la capacidad de generación nuclear de EE.UU. para 2050, simplificando además los procesos de permisos para acelerar las inversiones.
Perspectivas de Inversión:
Según Nikki Hsu, analista de Bloomberg Intelligence, Constellation Energy podría superar sus proyecciones de crecimiento del 13% en ganancias base hasta 2030, gracias a la creciente demanda de centros de datos.
El Modelo Meta:
El acuerdo de Meta sigue un patrón similar al de Microsoft en 2024, cuando esta última acordó reactivar un reactor en Three Mile Island. Aunque Meta no recibirá energía directamente, la compra de energía limpia compensa el uso de fuentes menos ecológicas en otras ubicaciones.
Conclusión:
La convergencia entre la IA y la energía nuclear está creando una nueva frontera de inversión. Mientras que los chips han dominado la narrativa de la IA hasta ahora, la energía nuclear emerge como el próximo gran catalizador del sector tecnológico. Para los inversores, esto representa una oportunidad única de participar en dos revoluciones simultáneas: la transformación digital y la transición energética.
La pregunta ya no es si la energía nuclear será crucial para el futuro de la IA, sino cuánto potencial de crecimiento queda por delante en este sector emergente.
