La plataforma de contenido para adultos OnlyFans explora una venta que podría valorar la empresa en $8 mil millones. En el ámbito de capital de riesgo, RevenueCat aseguró una ronda Serie C de $50 millones liderada por Bain Capital Ventures. En el mercado de deuda, Porsche lanzó una venta histórica de pagarés Schuldschein por $850 millones, marcando la mayor emisión de deuda en el sector automotriz de lujo.
Fusiones y Adquisiciones / Inversiones
- OnlyFans está en conversaciones para venderse con una valoración de ~$8 mil millones, mientras también considera una OPI
- El conglomerado de ingeniería Honeywell acordó adquirir la unidad Catalyst Technologies de la firma química británica Johnson Matthey por $2.4 mil millones en efectivo
- El conglomerado industrial alemán Salzgitter está considerando vender su unidad de máquinas embotelladoras KHS por hasta $1.1 mil millones
- La firma de capital privado europea EQT acordó adquirir el proveedor de tratamiento de agua Seven Seas Water de Morgan Stanley Infrastructure Partners por más de $1 mil millones, incluyendo deuda
- El magnate del acero Aditya Mittal está invirtiendo $1 mil millones en el grupo de Bill Chisholm que compra los Boston Celtics de la NBA por $6.1 mil millones
- La farmacéutica francesa Sanofi adquirirá la biotecnológica estadounidense Vigil Neuroscience en una operación de $470 millones
- El operador de telecomunicaciones latinoamericano Millicom acordó adquirir la unidad uruguaya de la firma española Telefónica por $440 millones
- La tribu nativa americana Mohegan Tribe está considerando vender el equipo Connecticut Sun de la WNBA, con Boston como posible destino
Capital de Riesgo
- La startup de monetización de aplicaciones móviles RevenueCat recaudó una Serie C de $50 millones con una valoración de $500 millones liderada por Bain Capital Ventures
- trawa, proveedor alemán de electricidad y empresa de software impulsada por IA, recaudó una Serie A de $27 millones liderada por Headline
- OpenFX, plataforma de infraestructura FX para pagos transfronterizos, recaudó $23 millones liderados por Accel
- Pixee, startup que proporciona soluciones para equipos de seguridad, recaudó una ronda semilla de $15 millones liderada por Decibel y Wing VC
- Rhino Federated Computing, plataforma para colaboración de IA federada, recaudó una Serie A de $15 millones liderada por AlleyCorp
- La startup de seguros y tecnología de RRHH Kota recaudó una Serie A de $14.5 millones liderada por Eurazeo
- Alt Carbon, startup para escalar trabajos de eliminación de CO2 en India, recaudó una ronda semilla de $12 millones liderada por Lachy Groom
- StackHawk, plataforma de seguridad API 'shift-left', recaudó $12 millones en financiamiento estratégico de Sapphire y Costanoa Ventures
- Axle Health, startup que construye una plataforma de logística sanitaria, recaudó una Serie A de $10 millones liderada por F-Prime
- Perpl, un intercambio descentralizado de contratos perpetuos, recaudó $9.3 millones liderados por Dragonfly Capital
- La startup legal alemana Jupus recaudó una ronda semilla de $7.3 millones liderada por Acton Capital
- Tomorrow.Bio, primer laboratorio de criogenia de Europa, recaudó una ronda semilla de $5.6 millones liderada por Blast.Club y Truventuro
- Penfold, plataforma británica que ofrece plan de pensiones corporativo digital, recaudó $5.2 millones liderados por Gresham House Ventures
- PiLogic, startup que desarrolla 'IA exacta' para industrias de defensa y espacio, recaudó una ronda semilla de $4 millones liderada por Scout Ventures y Seraphim Space
- La startup de inodoros inteligentes con IA para salud intestinal Throne recaudó una ronda semilla de $4 millones liderada por MoxxieVentures
OPI / Listados Directos / Emisiones / Operaciones en Bloque
- Hinge Health, respaldada por Tiger Global e Insight Partners, subió 17% en su debut bursátil tras recaudar $437 millones en una OPI
- La plataforma de publicidad de TV conectada MNTN de Ryan Reynolds aumentó 65% en su debut tras recaudar $187 millones en una OPI que fue sobresubscrita ~14 veces
- El fondo de cobertura Pershing Square de Bill Ackman tomó una participación en Amazon
Deuda
- Porsche lanzó una venta de pagarés Schuldschein por $850 millones, la mayor venta de deuda automotriz de lujo jamás comercializada
- Telecom Argentina vendió bonos internacionales por $800 millones tras su adquisición de la unidad argentina de Telefonica, a pesar de la fuerte oposición gubernamental
- El brazo inmobiliario Oxford Properties de la pensión canadiense OMERS está preparando una venta de bonos por $505 millones
- Fitness Passport, propiedad de EQT, busca un préstamo sindicado de $322 millones para financiar un recapitalización de dividendos y refinanciamiento de deuda
- El banco de inversión Stifel busca compradores para $250 millones en créditos privados mantenidos por un cliente
Bancarrota / Reestructuración / Dificultades Financieras
- El desarrollador chino en default Country Garden aseguró ~75% de apoyo de bonistas para una reestructuración de deuda extranjera de $14 mil millones antes de una audiencia de liquidación en Hong Kong
- El importante propietario de NYC Pinnacle Group puso miles de propiedades residenciales en bancarrota Capítulo 11, deteniendo las ejecuciones hipotecarias iniciadas por Flagstar Bank
- Un grupo de inversores liderado por el magnate inmobiliario de Quebec Vincent Chiara rescatará al fabricante de autobuses eléctricos en quiebra Lion Electric
- La india Bajaj Auto tomará el control del fabricante de motocicletas austriaco insolvente KTM como parte de un paquete de deuda de $906 millones
Recaudación de Fondos
- El VC enfocado en consumo Emil Capital Partners se renombró como ECP Growth tras recaudar $100 millones para su cuarto fondo
- El VC de Seattle Flying Fish recaudó $50 millones para un fondo objetivo de $100 millones
