El capitalista de riesgo Vinod Khosla acordó comprar la mayor parte de una participación del 6.2% en los San Francisco 49ers de la NFL, estableciendo una valoración récord de $8.5 mil millones. La insurtech Acrisure logró recaudar una ronda histórica de $2.1 mil millones, liderada por Bain Capital, alcanzando una valoración de $32 mil millones. La desarrolladora de videojuegos Take-Two Interactive anunció planes para recaudar $1 mil millones mediante una venta de acciones.
Fusiones y Adquisiciones / Inversiones
- El capitalista de riesgo Vinod Khosla acordó comprar la mayor participación de una participación del 6.2% en los San Francisco 49ers de la NFL, junto con Bessemer Venture Partners e ICONIQ Growth, a una valoración récord de $8.5 mil millones
- CVC, KKR, PAI Partners, Ardian y Hillhouse están entre los compradores interesados en la firma internacional de ferias comerciales Clarion Events de Blackstone, que podría alcanzar una valoración de ~$2.7 mil millones
- Blackstone lidera la oferta para adquirir el proveedor de gestión de ciclos de ingresos AGS Health de la firma de capital privado EQT a una valoración superior a $1 mil millón
- Brookfield y la firma de inversión con sede en Abu Dhabi Lunate se asocian en una empresa conjunta de $1 mil millones para invertir en bienes raíces residenciales en Dubai y Abu Dhabi
- Providence Equity Partners está cerca de cerrar un acuerdo de $1 mil millones para adquirir la empresa de logística de eventos en vivo Global Critical Logistics de la firma de capital privado ATL Partners
- La canadiense Dundee Precious Metals está en conversaciones para adquirir la británica Adriatic Metals a una valoración de ~$935 millones
- Authentic Brands acordó adquirir Dockers de Levi Strauss por $391 millones, incluyendo un pago contingente de $81 millones
- Intel está explorando la venta de su unidad de redes y edge anteriormente conocida como NEX
- Blackstone y CVC se retiraron de un grupo de capital privado que recibió aprobación preliminar para invertir en equipos de la NFL
- ASP Isotopes con sede en DC realizó una oferta de adquisición para el productor sudafricano de helio y gas Regenergen
- La firma de telecomunicaciones española Telefonica está considerando comprar parte o la totalidad de la participación del 50% de CDPQ de Canadá en la empresa brasileña de fibra FiBrasil
- La firma de capital privado BC Partners está explorando la venta de una participación minoritaria en la firma británica de servicios de seguros Davies Group después de que las conversaciones para una venta total fracasaran por desacuerdos en la valoración
- El gigante de servicios financieros PNC adquirirá el broker-dealer y recaudador de fondos Aqueduct Capital
Capital de Riesgo
- Acrisure, una fintech de corretaje de seguros, recaudó una ronda de $2.1 mil millones a una valoración de $32 mil millones liderada por Bain Capital
- La startup de robótica humanoide Beyond Imagination está en conversaciones para recaudar una Serie B de $100 millones a una valoración de $500 millones liderada por Gauntlet Ventures
- Manus, una plataforma de agentes de IA para empresas, recaudó $75 millones en financiamiento a una valoración de $500 millones liderada por Benchmark
[Continúa la lista completa de operaciones de Capital de Riesgo…]
OPV / Cotizaciones Directas / Emisiones / Operaciones en Bloque
- La desarrolladora de videojuegos Take-Two Interactive planea recaudar $1 mil millones en una venta de acciones
- El distribuidor de productos de construcción QXO planea recaudar $1 mil millones en una venta de acciones
- La firma de capital privado TPG planea vender acciones por $1 mil millones en nombre del patrimonio del cofundador fallecido David Bonderman
- Los hoteles de lujo indios respaldados por Brookfield, Schloss, redujeron el tamaño de su OPV en un 30% a $410 millones debido a la incertidumbre del mercado
- La empresa de bebidas Fomento Economico Mexicano vendió su participación restante en Heineken por $405.3 millones, saliendo después de 15 años para enfocarse en su negocio principal
Deuda
- Chicago planea recaudar $4.3 mil millones en bonos municipales para el Aeropuerto Internacional O’Hare
- Uber recaudó $1.2 mil millones en un bono intercambiable vinculado a su participación en la empresa de camiones autónomos Aurora Innovation
- Bancos incluyendo Goldman Sachs, Jefferies y Barclays están preparando el lanzamiento de una venta de bonos de alto rendimiento por $1.1 mil millones
Bancarrota / Reestructuración / Dificultades
- La desarrolladora de Hong Kong New World busca refinanciar $11 mil millones en préstamos para junio
- El conglomerado turco Zorlu Holding está abordando su deuda de $4.9 mil millones mediante ventas de activos
- La aerolínea brasileña Gol Airlines obtuvo la aprobación de la corte estadounidense para su plan de reestructuración del Capítulo 11
Recaudación de Fondos / Mercado Secundario
- El fondo de cobertura de crédito Beach Point Capital Management recaudó más de $1.25 mil millones
- El inversionista tecnológico Invictus Growth Partners recaudó $575 millones para su segundo fondo insignia
- La gestora de activos sudafricana Ninety One recaudó $620 millones en compromisos de deuda recientes
