Bain Capital se retiró de una carrera de ofertas por aproximadamente $2.2 mil millones con CC Capital por la gestora de patrimonio australiana Insignia Financial, marcando un giro significativo en el mercado de M&A. En el ámbito del venture capital, SiCarrier, un fabricante chino de equipos para chips vinculado a Huawei, busca recaudar $2.8 mil millones en su primera ronda de financiamiento. La fintech Chime, valorada por última vez en $25 mil millones en 2021, presentó su solicitud para salir a bolsa, señalando un momento importante para el sector tecnológico financiero.
Fusiones y Adquisiciones / Inversiones
- Bain Capital se retiró de una carrera de ofertas de ~$2.2 mil millones con CC Capital por la gestora de patrimonio australiana Insignia Financial
- Samsung acordó adquirir la firma europea de HVAC FläktGroup de Triton Investments Advisers por una valoración de $1.7 mil millones
- La minera sudafricana de carbón Exxaro acordó adquirir minas de manganeso en Sudáfrica de Tshipi e Ntle Manganese Mining por $640 millones
- La empresa de tecnología hotelera del sur de Europa Room00 recaudó $450 millones de King Street Capital Management
- Gabon Oil Company de África acordó adquirir la participación completa de Tullow Oil en Tullow Oil Gabon por $300 millones en efectivo
- Robinhood acordó adquirir el operador de plataforma cripto WonderFi Technologies por $179 millones en efectivo con una prima del 41%
- El minorista DICK’S Sporting Goods realizó una inversión estratégica de $120 millones en la plataforma de deportes juveniles Unrivaled Sports
- El patrimonio del cofundador de Microsoft Paul Allen puso en venta el equipo de la NBA Portland Trail Blazers
- La fintech de mercados privados iCapital acordó adquirir la unidad global de asesoramiento de fondos de inversiones alternativas de Citigroup
- Café Sirena, una unidad del operador mexicano de restaurantes Alsea, adquirió la participación del 30% de Nutresa en Estrella Andina, el operador de la franquicia Starbucks en Colombia
Capital de Riesgo
- SiCarrier, fabricante chino de equipos para chips vinculado a Huawei, busca recaudar $2.8 mil millones en su primera ronda de financiamiento a una valoración de $11 mil millones
- Addepar, una plataforma de tecnología y datos para profesionales de inversión, recaudó una Serie G de $230 millones a una valoración de $3.25 mil millones liderada por Vitruvian Partners y WestCap
- La startup de insurtech Bestow recaudó una Serie D de $120 millones liderada por Goldman Sachs Alternatives y Smith Point Capital
OPV / Cotizaciones Directas / Emisiones / Operaciones en Bloque
- Chime, la fintech bancaria sin comisiones valorada por última vez en $25 mil millones en 2021, presentó su solicitud para salir a bolsa
- La plataforma israelí de trading minorista eToro ahora planea recaudar $620 millones en una OPV ampliada en Estados Unidos
- El Dubai Residential REIT de Dubai Holding recaudó $487 millones en una OPV que se agotó en minutos
- La fabricante de aplicaciones de fisioterapia Hinge Health, respaldada por Tiger Global e Insight Partners, busca recaudar $440 millones a una valoración de $2.6 mil millones en una OPV en Estados Unidos
Deuda
- La empresa de equipos de energía Aggreko, respaldada por TDR Capital e I Squared Capital, ofreció $2.27 mil millones en deuda, con $503 millones destinados a un recapitalización de dividendos
- Brookfield revivió un acuerdo CMBS de $2.4 mil millones para refinanciar el Ala Moana Center de Hawái
- Rumania vendió $1.8 mil millones en bonos denominados en euros antes de una polémica segunda vuelta presidencial
Bancarrota / Reestructuración / Dificultades
- Un grupo de acreedores ofreció al fabricante estadounidense de chips Wolfspeed $600 millones en refinanciamiento de rescate para evitar la bancarrota
- El fabricante húngaro de fertilizantes Nitrogenmuvek entró en conversaciones de última hora con acreedores para evitar el incumplimiento de un bono de $222 millones
Recaudación de Fondos / Mercado Secundario
- La firma de capital privado TPG busca recaudar $13 mil millones para su décimo fondo insignia
- Blackstone está en conversaciones para recaudar más de $5.6 mil millones para su último fondo de participaciones GP de capital privado
- La firma de inversión Kayne Anderson recaudó $2.25 mil millones para su fondo insignia de ingresos energéticos privados
