NRG Energy marca el día con una adquisición masiva de $12 mil millones en plantas de energía, demostrando un movimiento estratégico en el sector energético. En el ámbito de capital de riesgo, la startup de IA Perplexity está por cerrar una ronda impresionante de $500 millones, valorando la empresa en $14 mil millones. Mientras tanto, la firma de software de diseño Figma se prepara para lo que podría ser la mayor OPI del año, contratando a Morgan Stanley como líder de la operación.
Fusiones y Adquisiciones / Inversiones
- NRG Energy acordó adquirir una flota de plantas de energía de gas natural de LS Power Equity Advisors por aproximadamente $12 mil millones, incluyendo deuda
- El gigante industrial suizo ABB está considerando la venta o escisión de su división de robótica por una valoración superior a $3.5 mil millones
- La minera Pan American Silver adquirirá su competidor más pequeño MAG Silver en una operación de efectivo y acciones por $2.1 mil millones con una prima del 21%
- La australiana Macquarie acordó adquirir el negocio británico de alquiler de medidores inteligentes de la firma española de energías renovables Iberdrola por $1.2 mil millones
- T. Rowe Price, Alpha Wave Global, Temasek y otros realizaron una inversión minoritaria de $1.6 mil millones, a una valoración de $29 mil millones, en el corredor de seguros Hub International, respaldado por Hellman & Friedman
- La firma de capital privado TSG Consumer Partners acordó adquirir la cadena de gimnasios económicos EoS Fitness de la firma BRS & Co por una valoración de $1.5 mil millones, incluyendo deuda
- La firma de capital privado TA Associates está considerando vender su participación mayoritaria en la empresa de software Accion Labs por una valoración de aproximadamente $1 mil millones
- Bain Capital privatizará la empresa logística japonesa Nissin en una operación de $756 millones
- Towerbrook Capital Partners busca compradores para la bio-refinería austriaca Austrocel Hallein, que podría alcanzar los $570 millones
Capital de Riesgo
- La startup de IA Perplexity está en conversaciones avanzadas para recaudar una ronda de $500 millones a una valoración de $14 mil millones, liderada por Accel
- Stash, proveedor de plataforma de inversión de próxima generación, recaudó $146 millones en una Serie H liderada por Goodwater Capital
- Classiq, empresa israelí de software cuántico, recaudó $110 millones en una Serie C liderada por Entrée Capital
- X-Bow Systems, fabricante de motores de cohetes sólidos y tecnología de defensa, recaudó $105 millones en una Serie B liderada por Lockheed Martin
OPI / Listados Directos / Emisiones
- La startup de software de diseño Figma contrató a Morgan Stanley para liderar lo que podría ser la mayor OPI del año
- La aerolínea económica saudí Flynas vendió en minutos su OPI del 30% de participación por $1.1 mil millones
- La filial fintech de Alibaba, Ant Group, venderá una participación del 4% en la fintech india Paytm por $242 millones, con un descuento del 6%
- El inversor en metales Cobalt Holdings planea recaudar $230 millones en la mayor OPI de Londres en dos años, con Glencore y Anchorage Structured Commodities Advisor como inversores ancla
Deuda
- La empresa de entretenimiento temático Herschend lanzó un préstamo apalancado de $1.1 mil millones para financiar su adquisición de los activos estadounidenses de Palace Entertainment, que incluye parques de atracciones, campamentos y hoteles
Reestructuración / Quiebras
- El grupo minorista de lujo Saks Global Enterprises contrató a PJT y Bank of America para explorar nuevas opciones de financiamiento para fortalecer su liquidez tras dificultades relacionadas con su reciente compra de $2.7 mil millones de Neiman Marcus
Recaudación de Fondos / Mercado Secundario
- El brazo FOF de Carlyle, AlpInvest, recaudó más de $10 mil millones para su octavo fondo insignia
- La firma europea de crédito privado Pemberton recaudó $9.3 mil millones entre dos fondos de préstamos senior y un vehículo de crédito estratégico
- El inversor de impacto Ara Partners recaudó $800 millones para su primer fondo de descarbonización de infraestructura
