Capital One marca un hito histórico al completar la mayor fusión en el sector de tarjetas de crédito por $35B con Discover. En el ámbito de venture capital, la startup israelí Cyera está en conversaciones para levantar una ronda masiva de $500M valorando la empresa en $6B. El gigante asiático de tecnología LiDAR Hesai da un paso significativo al presentar confidencialmente su solicitud para cotizar en la Bolsa de Hong Kong.
Fusiones, Adquisiciones e Inversiones
Capital One completó su adquisición de Discover por $35B en acciones para formar el mayor emisor de tarjetas de crédito de Estados Unidos
Charter Communications acordó fusionarse con Cox Communications en una operación mixta de efectivo y acciones valorada en $34.5B, incluyendo deuda
La firma europea de private equity Cinven está buscando vender la operadora de telecomunicaciones Ufinet con una valoración de $6.7B
La petrolera canadiense Strathcona Resources planea lanzar una oferta hostil de $4B en efectivo y acciones por MEG Energy tras el rechazo de la dirección
La británica Primary Health Properties realizó una oferta revisada de $2.2B en efectivo y acciones por su rival REIT Assura
Blackstone y Permira, accionistas del grupo de clasificados online Adevinta, están explorando la venta de su negocio español
La empresa de yogur Chobani adquirió la compañía de comidas preparadas vegetales Daily Harvest
La brasileña Marfrig Global Foods ofreció adquirir las acciones restantes que no posee de la productora de pollo BRF en una operación en acciones
Warner Bros. Discovery está en conversaciones avanzadas para adquirir el 50% de la empresa conjunta de la emisora británica TNT Sports de BT
La gestora de activos británica Legal & General adquirió una participación del 75% en la firma de private equity inmobiliario Proprium Capital Partners con $3.5B en activos gestionados
Capital de Riesgo
La startup israelí de seguridad de datos Cyera está en conversaciones para levantar $500M a una valoración de $6B liderada por Lightspeed, Greenoaks y Georgian
Akido, una empresa de IA y prestación de servicios médicos, levantó una Serie B de $60M liderada por Oak HC/FT
SpotitEarly, una startup que usa IA y perros para detectar cáncer, recaudó $20.3M de Hanaco VC, Menomedin VC, Jeff Swartz y otros
La startup de video con IA Moonvalley levantó una ronda de $53M de catorce inversores no identificados
CrediLinq, una plataforma singapurense de finanzas integradas impulsada por IA, levantó una Serie A de $8.5M liderada por OM/VC y MS&AD Ventures
La plataforma de IA agéntica Hyperbots levantó una Serie A de $6.5M liderada por Arkam Ventures y Athera Venture Partners
Egune AI, una empresa mongola de modelos base de IA, recaudó $3.5M en una ronda liderada por Golomt Bank
La startup de análisis de datos con IA Julius levantó una ronda semilla liderada por Bessemer Venture Partners
OPV / Cotizaciones / Emisiones
Singapore Telecommunications vendió el 1.2% de su participación en la india Bharti Airtel por $1.54B
La productora china de carne de cerdo Muyuan Foods, valorada en $30B, busca recaudar más de $1B en una cotización en Hong Kong
El gigante chino de LiDAR Hesai, valorado en $2.3B, presentó confidencialmente su solicitud para cotizar en Hong Kong
El conglomerado sueco Ratos está considerando una OPV de su división de construcción nórdica Sentia
La startup de tecnología espacial y defensa Voyager Technologies presentó solicitud para salir a bolsa
La química SABIC, propiedad de Aramco, está explorando una OPV de su negocio de gas
Financiación de Deuda
La operadora escolar respaldada por TPG, XCL Education, levantó $400M en crédito privado de Apollo, Partners Group, Deutsche Bank y Nomura para refinanciar deuda
Bank of America y Goldman Sachs están liderando una venta de bonos de alto rendimiento por $2.8B para respaldar la adquisición del negocio italiano de juegos de azar de Playtech por parte de Flutter Entertainment
Quiebras / Reestructuraciones
Los acreedores del minorista de lujo en dificultades Saks que poseen más del 50% de su bono de $2.2B con vencimiento en 2029 formaron un grupo mayoritario y contrataron a Lazard antes de posibles conversaciones de reestructuración
La aerolínea brasileña Gol Airlines aseguró compromisos de deuda por $1.9B para salir del Capítulo 11
Captación de Fondos / Mercado Secundario
La firma enfocada en crédito Crestline Investors levantó $3.5B para su cuarto fondo insignia de crédito privado
TPG Twin Brook, especializada en crédito, planea recaudar $3B para el mayor fondo de continuación de crédito privado hasta la fecha
Denali Growth Partners, enfocada en tecnología sanitaria, levantó $400M para su segundo fondo
