Flujo de Operaciones y Eventos Notables (Jun 17, 25)

El gigante de fondos de cobertura Millennium Management está en conversaciones para vender una participación minoritaria que podría valorar la firma en $14 mil millones. En el ámbito de capital de riesgo, Amtech Software aseguró una inversión de crecimiento de $150 millones por parte de Vista Equity Partners. Mientras tanto, SoftBank busca vender acciones de T-Mobile US por valor de $4.9 mil millones en una operación nocturna no registrada.

Fusiones y Adquisiciones / Inversiones

El magnate de fondos de cobertura Izzy Englander está en conversaciones para vender entre 10%-15% de Millennium Management (con $75 mil millones en activos) a una valoración de ~$14 mil millones
El prestamista español Sabadell explora la venta de su banco británico TSB mientras busca defenderse de una oferta hostil de $12.7 mil millones de su rival doméstico BBVA
Las firmas de capital privado Hellman & Friedman y Warburg Pincus buscan vender la plataforma de asesoría financiera Edelman Financial Engines por $8 mil millones
El conglomerado japonés Mitsubishi está en conversaciones avanzadas para adquirir los activos del inversor energético estadounidense Aethon Energy Management por $8 mil millones
Las firmas de capital privado Blackstone, CVC, Permira y Cinven presentaron ofertas iniciales por el operador británico de escuelas privadas Cognita, que podría valorarse en hasta $6.9 mil millones
Carlyle y Triton están evaluando ofertas por la empresa alemana de equipos industriales REMA Tip Top, con una valoración superior a $3.5 mil millones
El gigante de gestión energética Eaton acordó adquirir Ultra Precision Control Systems de la firma de capital privado Advent por $1.55 mil millones
El desarrollador inmobiliario residencial Neinor Homes ofreció $1.2 mil millones para adquirir su rival Aedas Homes, buscando crear la constructora más grande de España
El banco regional estadounidense Commerce Bancshares acordó adquirir su rival FineMark en una transacción totalmente en acciones valorada en $585 millones
El propietario de los New York Jets, Woody Johnson, está en conversaciones para adquirir una participación significativa en el club de fútbol británico Crystal Palace FC por ~$270 millones
La firma de servicios financieros Wedbush adquirió una participación minoritaria significativa en el banco de inversión polaco Trigon
El fabricante de fragancias Interparfums está reportadamente interesado en adquirir las marcas de fragancias de lujo de Coty, incluyendo Burberry y Hugo Boss, mientras Coty considera vender sus divisiones
Amber Energy, una filial del fondo activista Elliott, está considerando volver a participar en la licitación por la empresa matriz de Citgo Petroleum mientras los riesgos legales disminuyen
KKR acordó adquirir el especialista australiano en energía fuera de la red Zenith Energy de Pacific Equity Partners, OPSEU Pension Trust y Foresight Group

Capital de Riesgo

Amtech Software, un software empresarial para la industria del empaque, recaudó una inversión de crecimiento de $150 millones de Vista Equity Partners
Juniper Square, un proveedor de software y servicios para mercados privados, recaudó una Serie D de $130 millones a una valoración de $1.1 mil millones liderada por Ribbit Capital
La plataforma de seguridad autónoma Horizon3.ai recaudó una Serie D de $100 millones liderada por NEA
Octaura, una fintech enfocada en préstamos sindicados y mercados CLO, recaudó $46.5 millones de JPMorgan, Goldman Sachs, OMERS Ventures y otros
Hypernative, una empresa israelí de prevención de amenazas Web3 en tiempo real, recaudó una Serie B de $40 millones liderada por Ten Eleven Ventures y Ballistic Ventures
SDP Japan, una startup de atención médica enfocada en atención quirúrgica, recaudó una Serie D de $31 millones liderada por Japan Post Investment
Sedai, una startup de nube autónoma, recaudó una Serie B de $20 millones liderada por AVP
La startup de empleados digitales con IA Twine recaudó una ronda semilla de $12 millones liderada por Dell Technologies Capital y Ten Eleven
Alta, una startup que construye un estilista personal usando IA, recaudó una ronda semilla de $11 millones liderada por Menlo Ventures
Lumion, una startup que construye un sistema operativo para escuelas técnicas y profesionales, recaudó una ronda semilla de $10.7 millones liderada por TTV Capital
OmniChat, una startup brasileña de IA conversacional, recaudó una ronda semilla de $9 millones liderada por Quartzo Capital y Altitude Ventures
Dreamhub, una plataforma CRM nativa de IA para B2B SaaS, recaudó una ronda semilla de $7 millones de fundadores de MuleSoft, Pardot y Datorama
Studio555, una startup que combina diseño de interiores y gaming, recaudó una ronda semilla de $4.6 millones liderada por HOF Capital y Failup Ventures
FinanceKey, una startup que automatiza sistemas de tesorería empresarial, recaudó una ronda semilla de $3.5 millones liderada por Maki.vc

OPV / Cotizaciones Directas / Emisiones / Operaciones en Bloque

SoftBank busca vender acciones de T-Mobile US por valor de $4.9 mil millones en una operación nocturna no registrada con un descuento del 4% sobre el último cierre
Apollo’s Gamma Intermediate, el mayor accionista de la empresa italiana de apuestas Lottomatica Group, está ofreciendo su participación total del 21%, valorada en ~$1.4 mil millones
El desarrollador sueco de juegos de apuestas online Hacksaw planea recaudar hasta $355 millones a una valoración de $2.2 mil millones en una OPV en Estocolmo
Kilcoy Global Foods, un procesador australiano de carne vacuna enfocado en alimentos proteicos preparados, presentó solicitud para una OPV en Estados Unidos
La plataforma cripto Tron saldrá a bolsa mediante una fusión inversa con la empresa de juguetes SRM Entertainment y adquirirá tokens de Tron por $100 millones

Deuda

La aerolínea brasileña GOL vendió bonos por $2.1 mil millones para refinanciar deuda relacionada con su salida del Capítulo 11 de bancarrota
Saudi Electricity Co. busca un préstamo de $1 mil millones para financiar nuevos proyectos
La joyería de Henry Cheng Chow Tai Fook Jewellery planea recaudar $1 mil millones en una de las mayores ventas de bonos convertibles de Hong Kong este año
Rockefeller Capital Management recaudó $150 millones en deuda para financiar reclutamiento y transacciones

Bancarrota / Reestructuración / Dificultades Financieras

Warner Bros. Discovery ganó el apoyo de los tenedores de bonos para una reestructuración de deuda de $14.6 mil millones vinculada a su planeada división empresarial
El minorista de artículos para el hogar At Home se declaró en bancarrota del Capítulo 11 con planes de transferir el control a prestamistas incluyendo Redwood Capital, Farallon Capital y Anchorage Capital bajo un acuerdo de reestructuración que reducirá ~$2 mil millones en deuda
La firma de productos para exteriores Solo Brands alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda para refinanciar $320 millones en préstamos y líneas de crédito
Un tribunal británico rechazó el intento de la empresa sueca de cuidado personal Essity de desestimar una demanda de tenedores de bonos liderada por Oaktree y Sona Asset Management, que alega incumplimiento de términos de deuda y exige pago anticipado
La empresa brasileña de infraestructura y servicios de transporte Invepar está cerca de finalizar un acuerdo de suspensión con acreedores, incluyendo al prestamista clave Mubadala Capital, mientras busca reestructurar su deuda fuera de los tribunales