Flujo de Operaciones y Eventos Notables (Jun 05, 25)

Los gigantes industriales Chart Industries y Flowserve acordaron una fusión histórica valorada en $19 mil millones, marcando una consolidación significativa en el sector de control de fluidos. En el ámbito de capital de riesgo, la startup de seguros integrados Bolttech aseguró una ronda Serie C de $147 millones, alcanzando una valoración de $2.1 mil millones. El prestamista portugués Novo Banco avanza hacia una IPO de $1.1 mil millones, mientras sus accionistas aprueban los pasos necesarios para la oferta pública.

Fusiones, Adquisiciones e Inversiones

Los gigantes de productos de control de fluidos Chart Industries y el fabricante de procesamiento de O&G Flowserve acordaron fusionarse en una transacción en acciones valorada en $19 mil millones, incluyendo deuda
Carlyle invirtió $1.3 mil millones en la firma de corretaje de seguros Trucordia a una valoración de $5.7 mil millones
La empresa de arrendamiento de material rodante británica Eversholt Rail, respaldada por CK Infrastructure de Hong Kong, está atrayendo interés de pretendientes como el ferrocarril MTR de Hong Kong y Beacon Rail propiedad de JPMorgan, buscando una valoración de ~$5.4 mil millones
Los accionistas PIN Privatstiftung, SWRW Verwaltungs, y Wacker
El fabricante de pulpa brasileño Suzano está cerca de adquirir los negocios de Kleenex y tejidos de Kimberly-Clark fuera de Norteamérica por ~$3.5 mil millones
Familiengesellschaft está explorando la venta de su participación del 58% en el fabricante alemán de equipos de construcción Wacker Neuson, valorado en $1.8 mil millones
El gigante cosmético L’Oréal está cerca de cerrar un acuerdo de $1.1 mil millones para adquirir la empresa británica de cuidado de la piel Medik8 de la firma de PE Inflexion
Blackstone acordó comprar la británica Warehouse REIT por $635.4 millones con una prima del 34% después de reducir su oferta tras la due diligence
La firma de PE BayPine acordó adquirir una participación mayoritaria en la firma de consultoría legal y servicios de TI Harbor Global de Renovus Capital Partners a una valoración superior a $600 millones
La plataforma de contabilidad respaldada por Thrive Capital, Crete Professionals Alliance, planea invertir más de $500 millones en una consolidación de contabilidad con IA
Wrexham AFC, el club de fútbol galés propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, está considerando vender una participación a una valoración de $475 millones
La empresa de outsourcing británica Mitie Group está en conversaciones para adquirir su competidor más pequeño Marlowe, valorado en $390 millones
Mayfair Equity Partners está explorando la venta de la plataforma de clasificados inmobiliarios luxemburguesa atHome por varios cientos de millones de dólares después de recibir interés no solicitado

Capital de Riesgo

La startup de seguros integrados Bolttech recaudó una Serie C de $147 millones a una valoración de $2.1 mil millones de Sumitomo Corporation e Iberis Capital
Vivrelle, un club de membresía de accesorios de lujo, recaudó una Serie C de $62 millones liderada por Protagonist
MIND, una startup de prevención de pérdida de datos, recaudó una Serie A de $30 millones liderada por Paladin Capital Group y Crosspoint Capital Partners
La plataforma de conciliación con IA Simetrik recaudó una Serie B de $30 millones liderada por Goldman Sachs Alternatives
La startup australiana de energía Amber recaudó una ronda de $30 millones liderada por ETF Partners
La fintech finlandesa impulsada por IA Apidia recaudó una Serie B de $28 millones liderada por Activant
La startup de optimización industrial Fabriq recaudó una ronda de $25 millones liderada por Expedition Capital
Sema4, una empresa de agentes de IA empresarial, recaudó una extensión de Serie A de $25 millones de Snowflake Ventures, Rocketship VC y otros
Obvio, una startup que utiliza cámaras en señales de stop para detectar conductores inseguros, recaudó una Serie A de $22 millones liderada por Bain Capital Ventures
Skyral, una startup británica que desarrolla un gemelo digital habilitado por IA, recaudó una Serie A de $20 millones liderada por NOIA Capital
La insurtech alemana Baobab Insurance, que proporciona seguros para proteger empresas de ciberataques, recaudó una Serie A de $13.7 millones liderada por Viola Fintech
Compyl, una plataforma GRC unificada, recaudó una Serie A de $12 millones liderada por Venture Guides
Jua, una startup que construye una simulación terrestre basada en IA, recaudó una Serie A de $11.5 millones liderada por Ananda Impact Ventures y Future Energy Ventures
Canid, una plataforma de gestión de vacunas pediátricas, recaudó una Serie A de $10 millones liderada por Telescope Partners
La startup suiza de salud preventiva Aeon recaudó una ronda semilla de $9.3 millones liderada por VC Concentric
Manex AI, una startup alemana que construye una fábrica autónoma, recaudó una ronda semilla de $9 millones liderada por Lightspeed Venture Partners y BlueYard Capital
Thunder Code, una plataforma de pruebas de software impulsada por GenAI, recaudó una ronda semilla de $9 millones de Silicon Badia, Jaango Capital y otros
La startup de tecnología de construcción AUAR recaudó una ronda de $7 millones liderada por Planet A
La app de diario con IA Rosebud recaudó una ronda semilla de $6 millones liderada por Bessemer Venture Partners
Clara Home Care, una plataforma para cuidado en el hogar para familias, recaudó una ronda semilla de $3.1 millones liderada por Torch Capital, Virtue y Y Combinator

OPV / Listados Directos / Emisiones / Bloques

El prestamista portugués Novo Banco obtuvo la aprobación de los accionistas para una OPV de $1.1 mil millones mientras el propietario mayoritario de PE Lone Star considera una cotización parcial o venta total; podría ofrecerse una participación del 25%-30% a una valoración de $6.3-$8 mil millones
El emisor de stablecoins Circle recaudó $1.05 mil millones a una valoración de $6.8 mil millones en una OPV ampliada con precio en el límite superior del rango
El operador hospitalario saudí Specialized Medical Co. recaudó $506.6 millones en una OPV que fue sobresuscrita ~65 veces, el múltiplo más bajo entre las recientes cotizaciones saudíes
El operador de hoteles festivos de Dubai FIVE Holdings está considerando cotizar en Reino Unido o EE.UU. junto con su OPV en Dubai a una posible valoración de $3 mil millones
Cobalt Holdings canceló su planificada OPV de $230 millones en Londres, que pretendía financiar una compra inicial de cobalto de Glencore y cubrir costos de almacenamiento
Noruega vendió su participación completa del 6.26% en Norwegian Air Shuttle por $88 millones, saliendo de una inversión de apoyo post-Covid durante una reestructuración en 2021
Hyundai y Kia vendieron sus participaciones en el fabricante indio de VE Ola Electric en una venta combinada de acciones de $80 millones
El conglomerado alemán de ingeniería industrial Thyssenkrupp planea escindir el 49% de su unidad de defensa TKMS a los accionistas
El minorista chino MINISO está planeando una OPV en Hong Kong de su unidad Top Toy y está buscando capital nuevo de patrocinadores como fondos soberanos antes de la cotización
La empresa saudí Al Khaldi Logistics canceló su planificada OPV en el mercado paralelo saudí en medio de una caída más amplia en los mercados de renta variable saudíes
La firma educativa saudí Dome International Investment canceló su planificada OPV en el mercado paralelo saudí

SPAC

La startup de lanzamiento iRocket se fusionará con BPGC Acquisition Corp. en un acuerdo de $400 millones

Deuda

TPG será el ancla del acuerdo de deuda de $5 mil millones de xAI
Brasil vendió $2.75 mil millones en bonos en dólares por segunda vez en seis meses
Blackstone lideró un acuerdo de crédito privado de $1.5 mil millones para financiar la fusión de $7 mil millones de la firma contable respaldada por H&F, Baker Tilly, con Moss Adams
Chicago vendió $698 millones en bonos municipales con un rendimiento al vencimiento de hasta 5.6%
La productora estatal de petróleo de Kazajistán KazMunayGas está explorando obtener fondos del extranjero, incluyendo bonos denominados en yuanes

Bancarrota / Reestructuración / Dificultades

La aerolínea Garuda Indonesia está en conversaciones con el fondo soberano de Indonesia Danantara para una inyección de $500 millones para ayudar a dar la vuelta a su negocio
El fundador del fondo de cobertura George Weiss se declaró en bancarrota personal después de que un juez dictaminara que debe $113 millones a Jefferies
La firma de pruebas genéticas en bancarrota 23andMe quiere reabrir las ofertas después de recibir una oferta de $305 millones de la cofundadora Anne Wojcicki, superior a la oferta previamente seleccionada de $256 millones de Regeneron Pharmaceuticals
Wellness Pet Company, respaldada por Clearlake Capital, aseguró $100 millones en nuevo financiamiento y extendió los vencimientos de deuda hasta 2029 después de que los prestamistas acordaran aceptar un recorte en los montos originales de los préstamos