Resumen Ejecutivo
El banco italiano Banco BPM rechazó formalmente una oferta hostil de adquisición por $14.8B de su rival UniCredit, marcando una importante batalla en el sector bancario europeo. La startup de inteligencia artificial Electra aseguró un importante financiamiento Serie B de $186M liderado por Capricorn Investment Group y Temasek para revolucionar la producción de hierro y acero. En el mercado de deuda, Axis Bank de India anunció planes para recaudar $6.4B mediante una emisión combinada de bonos y acciones.
Fusiones, Adquisiciones e Inversiones
- Banco BPM rechazó formalmente una oferta de adquisición hostil de $14.8B por parte de UniCredit
- Royal Golden Eagle, Asia Pulp & Paper y Suzano son los finalistas para adquirir el negocio internacional de tejidos de Kimberly-Clark, valorado en $4B
- Merck está cerca de adquirir SpringWorks Therapeutics por aproximadamente $3.5B
- La firma de marketing de salud Klick Health, respaldada por GTCR, explora la venta de una participación minoritaria por $2B-$3B
- PIMCO, KKR, Bain Capital y Centerbridge Partners están interesados en adquirir el proveedor de crédito al consumo británico NewDay por $2B-$2.7B
- Equinox Gold mejoró su oferta de adquisición en acciones para Calibre Mining a una valoración de $2B
- Morgan Stanley Infrastructure Partners explora la venta de participación mayoritaria en Brazos Midstream II por $2B
- UPS acordó adquirir la firma logística canadiense Andlauer Healthcare por $1.6B en efectivo
- El gigante inmobiliario Hongkong Land vende parte de One Exchange Square por $810M
- Authentic Brands Group considera una oferta rival por Guess, contra la oferta de $675M de WHP Global
- Eastern Bankshares adquirirá HarborOne Bancorp en una operación de $490M
- La firma de infraestructura de pagos Flex adquirió la fintech Maza por $40M
Capital de Riesgo
- Electra recaudó $186M Serie B liderado por Capricorn Investment Group y Temasek
- La startup proptech de Adam Neumann Flow recaudó más de $100M a una valoración de $2.5B liderado por a16z
- Ant Bank recibió una inversión de $100M de su matriz Ant International
- Omnidian recaudó $87M liderado por B Capital
- Windfall levantó $65M Serie B liderado por Morgan Stanley Expansion Capital
OPV / Colocaciones / Emisiones
- La corredora de seguros china Yuanbao busca una valoración de $676M en su OPV en EE.UU.
- Pfisterer Holding planea recaudar $115M a una valoración de $568M en su OPV en Frankfurt
- Tekscend Photomask planea recaudar varios cientos de millones en su OPV en Tokio
- La plataforma inmobiliaria Dubizzle de EAU está sondeando inversores para una OPV
- La plataforma inmobiliaria Property Finder de EAU está sondeando inversores para una posible OPV
Deuda
- Axis Bank de India planea recaudar $6.4B en una emisión de bonos y acciones
- Filipinas recaudó $5.3B en una venta de bonos locales
- El gigante tecnológico chino Huawei recaudó $2.7B en una emisión récord de papel comercial ultra corto plazo
- El prestamista estatal de infraestructura indio NaBFID planea recaudar $2B en una venta de deuda
- Morgan Stanley lanzó una venta de $1.23B de deuda vinculada a la compra apalancada de Twitter por Elon Musk
- Hertz Global busca recaudar $500M en deuda garantizada
- La plataforma de IA Dataminr recaudó $100M en deuda convertible de Fortress Investment Group
Bancarrota / Reestructuración
- Ucrania y un grupo de acreedores incluyendo Aurelius Capital Management y VR Capital no lograron acuerdo para reestructurar $3.2B
- La productora Village Roadshow Entertainment recibió aprobación judicial para un acuerdo de $417.5M con Alcon Media Group
- La desarrolladora inmobiliaria Sunac China urgió a acreedores apoyar su plan de canje de deuda
- La consultora PJT Partners se acercó a acreedores de la aerolínea brasileña Azul para nueva capitalización
Recaudación de Fondos
- Clearlake Capital aseguró una extensión para su último fondo de PE, habiendo recaudado $13B de un objetivo de $15B
- La firma de inversión StepStone recaudó $4.5B para su quinto fondo secundario inmobiliario
- La firma de PE LLR Partners recaudó $2.45B para su séptimo fondo
- La firma de inversión inmobiliaria Gaw Capital Partners planea recaudar $2B
- El inversor secundario Lexington Partners está en conversaciones avanzadas para adquirir ~$1B en participaciones de PE de Harvard University
- El fondo soberano Mubadala planea invertir $1B en fondos de Fortress Investment Group
- Corea del Sur lanzó un fondo de VC de $420M respaldado por grandes corporaciones
