Flujo de Operaciones y Eventos Notables (Mayo 1, 25)

Resumen Ejecutivo

Circle K y Seven & i Holdings están avanzando hacia una potencial adquisición de $55B, marcando una de las mayores transacciones del sector minorista. En el ámbito de capital de riesgo, True Anomaly aseguró $260M en una Serie C para fortalecer la seguridad espacial. En el mercado de deuda, Ares está liderando un récord de $5.5B en crédito privado para financiar la adquisición de Dun & Bradstreet.

Fusiones y Adquisiciones / Inversiones

Circle K (propiedad de Couche-Tard) y Seven & i Holdings firmaron un acuerdo de confidencialidad permitiendo a Couche-Tard acceder a datos financieros para formalizar una oferta de aproximadamente $55B
El regulador español aprobó la oferta hostil de $12.5B del prestamista BBVA por su competidor Sabadell
TWG Global, la firma de inversión liderada por el fundador de Guggenheim Mark Walter, y el financiero Thomas Tull, adquirirán una participación minoritaria del 5% en Mubadala Capital
La firma cripto Ripple ofreció adquirir el proveedor de stablecoins Circle por $4B-$5B, oferta que Circle rechazó por considerarla muy baja
KKR e Intermediate Capital presentaron ofertas para adquirir la firma británica de análisis GlobalData a una valoración potencial de $2B
La firma de capital privado TSG Consumer Partners está en conversaciones avanzadas para adquirir una participación minoritaria en la cadena de galletas Crumbl, que explora una venta a una valoración de $2B, incluyendo deuda
La farmacéutica suiza Novartis acordó adquirir Regulus Therapeutics en una operación de $1.7B
El proveedor de software para restaurantes Olo, valorado en $1B, está explorando una venta después de recibir interés de compradores
Hexa Climate Solutions, respaldada por I Squared Capital, adquirió los activos renovables indios de la finlandesa Fortum
La firma de inversión australiana L1 Capital está en conversaciones para adquirir una participación del 75% en su par Platinum Asset Management
Un fondo respaldado por el conglomerado Shanghai Industrial Investment Holdings está en conversaciones para adquirir la participación del 20.9% de la farmacéutica japonesa Otsuka en el fabricante chino de dispositivos médicos MicroPort Scientific
La naviera francesa CMA CGM ofreció adquirir Air Belgium
Brookfield está considerando ofertar por una participación en la planta de energía nuclear británica Sizewell C

Capital de Riesgo

True Anomaly, una empresa de seguridad espacial, recaudó $260M en una Serie C liderada por Accel
La plataforma de verificación de identidad Persona recaudó $200M en una Serie D a una valoración de $2B liderada por Founders Fund y Ribbit Capital
Cast AI, una startup que ayuda a empresas a automatizar la gestión de infraestructura en la nube, recaudó $108M en una Serie C a una valoración de ~$850M liderada por G2 Venture Partners y SoftBank
La startup de software de gestión contable Canopy recaudó $70M en una Serie C liderada por Viking Global Investors
Supio, una plataforma de análisis legal impulsada por IA, recaudó $60M en una ronda liderada por Sapphire Ventures
Plenful, una plataforma de automatización de flujos de trabajo con IA para equipos de salud, recaudó $50M en una Serie B liderada por Mitchell Rales y Arena Holdings
Gruve.ai, una startup que ayuda a empresas a implementar soluciones de IA, recaudó $20M en una Serie A liderada por Mayfield
La startup de impuestos sobre ventas con IA Kintsugi recaudó $18M en financiamiento liderado por Vertex
VOC.AI, una plataforma de servicio al cliente para e-commerce, recaudó $15M en financiamiento liderado por Shanda Grab Ventures
InventWood, desarrollador de un material de construcción que combina madera y otros materiales, recaudó $15M en una Serie A liderada por Baruch Future Ventures, Grantham, Builders Vision, y JLL Foundation
La startup de ciberseguridad Manifest recaudó $15M en una Serie A liderada por Ensemble VC
Field Materials, una plataforma de IA para adquisición de materiales y equipos en construcción, recaudó $10.5M en una Serie A liderada por Navitas Capital
Queens Carbon, desarrollador de nueva tecnología de cemento, recaudó $10M en ronda semilla liderada por Clean Energy Ventures
Astrape Networks, una startup holandesa que mejora redes de datos de corta distancia, recaudó $9M en ronda semilla liderada por PhotonVentures, Join Capital, y BOM
Terminal 3, una startup Web3 de Hong Kong que aprovecha blockchain para desarrollar nuevos protocolos de privacidad y seguridad de datos, recaudó $8M en ronda semilla liderada por Illuminate Financial y CMCC Titan Fund
TeamOhana, una startup de gestión de personal y planificación de compensación, recaudó $7.5M en ronda semilla liderada por Lerer Hippeau y Collide Capital
Swivel, una plataforma de automatización de flujos de trabajo con IA sin código para operaciones publicitarias, recaudó $5.8M en una Serie A liderada por Tribeca Venture Partners y Ardent Venture Partners
Ceto, una plataforma basada en datos que transforma los seguros marítimos, recaudó $4.8M en una ronda liderada por Dynamo Ventures
Noma Therapy, una startup de tecnología para salud mental, recaudó $4.25M en financiamiento de Redesign Health
Structify, una startup que analiza datos de alta calidad para cualquier problema empresarial, recaudó $4.1M en ronda semilla liderada por Bain Capital Ventures
Solda.AI, una startup alemana de automatización de televentas impulsada por IA, recaudó $4M en ronda semilla liderada por Accel
Orb, una aplicación que mide latencia, pérdida de paquetes, fluctuación y velocidad para medir la estabilidad de conexión a internet, recaudó $3.8M en financiamiento de Sidekick Ventures y otros

OPV / Cotizaciones Directas / Emisiones / Ventas en Bloque

El fabricante surcoreano de herramientas mecánicas DN Solutions suspendió sus planes de OPV de $1.1B en Corea debido a la incertidumbre del mercado
El inversor activista Irenic Capital Management construyó una participación en el proveedor de software de base de datos Couchbase, valorado en $1B
CloudKitchens, la startup de cocinas fantasma del fundador de Uber Travis Kalanick, está explorando una OPV en EAU o Arabia Saudita de su unidad de Oriente Medio

Deuda

Ares está en conversaciones para liderar un récord de $5.5B en crédito privado para financiar la compra apalancada de $7.7B de la firma de análisis de datos empresariales Dun & Bradstreet por parte de Clearlake Capital
Bahréin vendió $2.5B en bonos en dólares que también incluyeron un bono islámico sukuk
La plataforma de redes sociales/mensajería Telegram está considerando una venta de bonos de $2B para refinanciar su deuda de 2021
Cuatro empresas estatales indias Power Finance Corp., NHPC, IREDA, y HUDCO se preparan para recaudar un total combinado de $1.5B en ventas de bonos
El operador portuario de EAU DP World vendió $1.5B en sukuks
El fondo soberano saudí PIF vendió $1.25B en sukuks con una prima de 110 puntos base
La Universidad de Yale está considerando recaudar $850M en una venta de bonos
El prestamista saudí Banque Saudi Fransi vendió $650M en notas AT1
La cadena de galletas Crumbl está en conversaciones para recaudar $500M en crédito privado
Apollo, Carlyle, y KKR compraron $375M en bonos de transferencia de riesgo significativo (SRT) vinculados a $3B en préstamos de Sumitomo Mitsui Banking Corp a fondos de crédito privado, en una primera para la industria

Bancarrota / Reestructuración / Dificultades

Los esfuerzos de reestructuración del fabricante canadiense de autobuses eléctricos Lion Electric sufrieron un revés importante después de que el gobierno de Quebec se negara a invertir junto con inversores locales

Recaudación de Fondos / Mercado Secundario

Blackstone recaudó $10B para su fondo de capital privado dirigido a individuos de alto patrimonio
Ares busca recaudar un fondo de crédito privado de $2B enfocado en deportes y entretenimiento
El inversor en alimentos y bebidas Arbor Investments recaudó más de $1.2B para su sexto fondo de capital privado
El fondo soberano de $1.3T China Investment Corp. está considerando una venta de $500M-$1B en participaciones de capital privado estadounidense en medio de una guerra comercial
La gestora de activos Franklin Templeton se asoció con el inversor de secundario Lexington Partners para recaudar un fondo secundario de capital privado de $875M para individuos de alto patrimonio
El fondo de fondos de capital privado Munich Private Equity Partners planea recaudar $400M para un nuevo fondo insignia
Morgan Stanley lanzó un fondo perpetuo de capital privado de $150M para individuos de alto patrimonio
La firma de capital de riesgo turca Revo Capital recaudó $86M para un tercer fondo objetivo de $100M