Apollo, Macquarie y BlackRock están en conversaciones para adquirir una participación minoritaria de hasta $13 mil millones en la unidad alemana de la operadora de red eléctrica holandesa TenneT. La startup de inteligencia artificial legal Harvey AI está en conversaciones avanzadas para recaudar más de $250 millones a una valoración de $5 mil millones, liderada por Kleiner Perkins y Coatue. El gigante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL se prepara para recaudar aproximadamente $4 mil millones en una cotización en Hong Kong, marcando la mayor OPI del año hasta la fecha.
Fusiones y Adquisiciones / Inversiones
- Apollo, Macquarie de Australia y Global Infrastructure Partners de BlackRock están negociando una participación minoritaria de hasta $13 mil millones en la unidad alemana de TenneT
- El regulador británico revisará la adquisición de $4.9 mil millones de la aseguradora Direct Line por parte de Aviva
- El minorista deportivo DICK’S Sporting Goods está en conversaciones avanzadas para adquirir Foot Locker por aproximadamente $2.3 mil millones en efectivo, con una prima del 90%
- La farmacéutica GSK acordó adquirir el medicamento experimental hepático efimosfermin por hasta $2 mil millones
- El conglomerado tailandés TCC Group busca una segunda oferta para privatizar el REIT singapurense Frasers Hospitality Trust a una valoración de $1.1 mil millones, con una prima del 7%
- La empresa de software de análisis de datos Databricks acordó adquirir la startup de bases de datos Neon por $1 mil millones para impulsar capacidades de agentes de IA
- Brookfield está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir la división europea de la cadena de hostales Generator Group de la firma de capital privado Queensgate Investments por $900 millones
- Lenore Sports Partners adquirió una participación minoritaria del 5.24% en el equipo de fútbol portugués Benfica a una valoración de aproximadamente $700 millones
- Brookfield busca adquirir una cartera industrial en Singapur de Mapletree Industrial Trust, respaldado por Temasek, por $384 millones
- Las firmas de inversión italianas Borletti y Quadrivio adquirirán la marca de moda italiana Twinset de Carlyle a una valoración de $225 millones
- La firma noruega de capital privado enfocada en energía HitecVision acordó adquirir una participación del 50% en la unidad polaca de biogás de TotalEnergies, Polska Grupa Biogazowa, a una valoración de $214 millones, incluyendo deuda
- Carlyle y SK Capital Partners aumentaron su oferta inicial por la fabricante de terapia génica bluebird bio, cotizada en $50 millones
- DHL eCommerce UK, una unidad de DHL, se fusionará con su rival británico Evri, respaldado por Apollo, lo que resultará en que DHL tome una participación minoritaria significativa en Evri
- La emisora de televisión MFE-MediaForEurope está considerando aumentar su oferta por la firma alemana de medios ProSiebenSat.1 en respuesta al plan del inversor checo PPF de aumentar su participación
- Starbucks está evaluando la venta de una participación en su negocio en China a firmas de capital privado, empresas tecnológicas u otros
Capital de Riesgo
- La startup de IA legal Harvey AI está en conversaciones avanzadas para recaudar más de $250 millones a una valoración de $5 mil millones, liderada por Kleiner Perkins y Coatue
- La startup de infraestructura de IA TensorWave recaudó $100 millones en Serie A liderada por Magnetar y AMD Ventures
- Flock Freight, una correduría de carga compartida, recaudó $60 millones en Serie E liderada por O’Neil Strategic Capital
- La aplicación de toma de notas con IA Granola recaudó $43 millones en Serie B a una valoración de $250 millones liderada por NFDG
OPI / Cotizaciones Directas / Emisiones / Operaciones en Bloque
- El gigante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL se prepara para recaudar aproximadamente $4 mil millones en una cotización en Hong Kong
- La plataforma de trading eToro subió un 29% en su debut estadounidense tras recaudar $620 millones en una oferta ampliada
- La plataforma de publicidad de TV conectada MNTN busca recaudar $187 millones en una OPI estadounidense
- La startup de vehículos autónomos Pony AI presentó confidencialmente una solicitud para cotizar en Hong Kong
- Eagle REIT busca recaudar $62 millones en una OPI en la Bolsa Victoria Falls de Zimbabue denominada en dólares estadounidenses
Deuda
- La mayor empresa de servicios públicos de América Latina, Sabesp, planea vender bonos por $13.5 mil millones
- Pfizer planea recaudar $3.7 mil millones en su primera venta de bonos en euros en siete años
- El conglomerado indio de bienes raíces e infraestructura Shapoorji Pallonji busca recaudar $3.4 mil millones
- El conglomerado indio Reliance Industries recaudó un préstamo de $3 mil millones en doble moneda
- El estado australiano de Queensland pretende emitir más deuda denominada en euros después de recaudar $1.4 mil millones
Bancarrota / Reestructuración / Dificultades Financieras
- Nord Stream 2 alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda con acreedores
- El estudio cinematográfico en bancarrota Village Roadshow Entertainment y Warner Bros retrasaron una disputa sobre $100 millones en deuda impaga
- La aerolínea brasileña Azul y sus acreedores están evaluando opciones de reestructuración
Recaudación de Fondos / Mercado Secundario
- La firma de inversión canadiense Northleaf Capital Partners cerró su cuarto fondo insignia de infraestructura en $2.6 mil millones
- La firma europea de crédito privado Metric Capital Partners cerró su quinto fondo insignia en $1.1 mil millones
- JPMorgan Asset Management recaudó $1 mil millones para un fondo de mercados privados
